03333–中國恒大:建議分拆恒大物業於香港聯交所主板獨立上市 – 合資格股東於優先發售中的保證配額基準

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所属分类:足球新闻

原标题:03333--中國恒大:建議分拆恒大物業於香港聯交所主板獨立上市 - 合資格股東於優先發售中的保證配額基準 来源:联交所--披露易

香 港交 易及 結算 所有 限公 司及 香港 聯合 交易 所有 限公 司對 本公 告的 內容 概不 負責 , 對 其準 確 性或 完整 性亦 不發 表任 何聲 明, 並明 確表 示概 不就 因本 公告 全部 或任 何部 分內 容而 產生 或因 依賴 該 等 內容 而 引致 的任 何損 失承 擔任 何責任 。

本 公告 僅供參 考, 並不構 成收 購、購 買或 認購任 何證 券的 邀 請或 要約 。

本 公告 概不 構成 在美 國境 內或 未有 根據 任何 有關 司法 權區 證券 法登 記或 合資 格前 作 出 有關 要 約、 邀請 或出 售則 屬違 法的 任何 司法 權區 出售 任何 證券 的要 約或 購買 任何 證券 的要 約邀 請。 未辦 理 登 記手 續 或未 獲適 用登 記規 定豁 免前 ,不 得在 美國 提呈 發售 或出 售任 何證 券。 凡在 美國 公開 發售 證券 ,均 須 以 刊發 招 股章 程的 方式 進行 。該 等招 股章 程須 載有 關於 提呈 發售 的公 司及 其管 理層 以及 財務 報表 的詳 細資 料。 本公 司 無意 在美 國登 記發 售的 任何部 分, 亦無意 在美 國公開 發售 任何證 券。

CHINA EVERGRANDE GROUP中 國 恒 大 集 團

( 於開 曼群 島註 冊 成立 的有 限責任 公司 )

( 股份 代 號: 3333)

建 議 分 拆 恒 大 物 業於 香港 聯 交 所 主 板 獨 立 上 市合 資 格 股 東於 優 先 發 售中 的 保 證 配額 基 準

董 事 會 宣 佈 其 已確 定 合 資 格 股 東 於 優 先 發 售( 倘 進 行 及 於 進 行時 )中 所 獲 得 的預 留 股 份 保證 配 額 基 準 為 合 資 格 股 東 於 記 錄 日 期( 即 2020 年 11 月 18 日( 星 期 三 ))每 持 有 102 股 股 份 的完 整 倍 數 可 認 購一 股 預留 股 份。

由 於 全 球 發 售 的 規 模 及架 構 尚 未 落 實 , 本 公 告所 載 的 合 資 格 股 東 於 優先 發 售 中 獲 得 預 留股 份 的 保 證 配 額 基 準 可能 有 變 。 倘 合 資 格 股 東於 優 先 發 售 中 獲 得 預 留股 份 的 保 證 配 額 基準 出 現 變 動 , 本公 司 將 另 行 刊發 公 告。

由 於 建 議 分 拆 取決 於( 其 中 包 括)上 市 委 員 會 批 准 、 董 事 會 及恒 大 物 業 董 事 會最 終 決 定 、市 場 狀 況 及 其 他 考 慮 因素 , 故 建 議 分 拆 可 能 會或 可 能 不 會 作 實 。 倘 建議 分 拆 因 任 何 原 因而 未 能 進 行 , 則 優 先 發售 將 不 會 進 行 。 股 東 及其 他 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎行 事 。

緒 言

茲 提 述 本 公司 日 期 為 2020 年 9 月29 日 及 2020 年 11 月 3 日有 關 建 議 分拆 的 公 告(「 該 等 公告 」)。

除 文 義另 有 所指 外 ,本 公 告所 用 詞彙 應 與該 等 公告 所 界定 者 具有 相 同 涵 義 。

合 資 格 股 東 於 優 先 發 售中 獲 得 保 證配 額 的 基 準

為 使 股 東 可 優 先 參 與 全 球 發 售 , 待 聯 交 所 批 准 恒 大 物 業 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 及 買 賣 且 該批 准 未 被 撤 回及 全 球 發 成 為 無 條 件 , 合 資 格股 東 將 獲 邀 申 請優 先 發 售 中 恒大 物 業 股 份(「 預留 股 份 」)。預 留 股 份 分 別約 佔 國 際 發 售及 全 球 發 售( 假 設 全 球 發 售 的 超 額 配 售 權 未獲 行 使 )項 下 初 步提 呈 發 售的 恒 大 物 業股 份 數 目的 8.9 %及 8.0 %。 預 留 股 份 將 自 全 球發 售 的 國際 部 分項 下 的恒 大 物業 股 份數 目 當中 提 呈發 售 ,毋 須 重新 分 配。

保 證 配 額 基 準 為 合 資格 股 東 於 記錄 日 期( 即2020年 11 月 18 日( 星 期 三 ))下午 四 時 三 十分 每 持有 102股 股 份的 完 整倍 數 可認 購 一股 預 留股 份 。

合 資 格股 東 應注 意 ,彼 等 預 留 股 份 的保 證 配額 可 能並 非 每手 500股 恒 大 物 業 股 份的 完 整買 賣單 位 。 分 配 予合 資 格 股 東 的 預 留 股 份 將 下 調至 最 接 近 的 整 數( 倘 需 要 )。 概 不 會 提供 零 碎 預留 股 份 的 對 盤 服 務 , 而 零 碎 預 留 股 份 的 買 賣 價 格 可 能 會 低 於 預 留 股 份 的 完 整 買 賣 單 位 當 時市 價 。

合 資 格股 東 獲得 預 留股 份 的保 證 配額 不 可轉 讓 ,且 未 繳款 配 額不 可 在 聯 交 所 買 賣 。

合 資 格 股 東 可 申 請 多 於 、 等 於 或 少 於 其 於 優 先 發 售 中 的 保 證 配 額 數 目 的 預 留 股 份 , 或 僅 可申 請 優先 發 售的 超 額預 留 股份 。

於 符 合 優 先 發 售 的 條 款 及 條 件 的 情 況 下 , 有 效 申 請 少 於 或 等 於 合 資 格 股 東 於 優 先 發 售 項 下的 保 證 配 額 數 目 的 預 留 股 份 將 獲 全 數 接 納 。 倘 合 資 格 股 東 申 請 的 預 留 股 份 數 目 多 於 合 資 格股 東 於 優 先 發 售 項 下 的 保 證 配 額 , 則 有 關 保 證 配 額 將 在 符 合 上 文 所 述 條 款 及 條 件 的 情 況 下獲 全 數 接 納 , 但 所 申 請 的 超 額 部 分 將 僅 在 其 他 合 資 格 股 東 於 優 先 發 售 中 未 按 其 保 證 配 額 認購 而 有 足 夠 可 用 預 留 股 份 的 情 況 下 方 獲 接 納 。 有 關 超 額 部 分 將 如 何 獲 接 納 的 詳 情 , 將 於 恒大 物 業就 全 球發 售 而刊 發 的招 股 章程(「 招 股章 程」)內詳 述 。

於 記 錄日 期 持有 少 於102 股 股份 因 而並 無 預留 股 份的 保 證配 額 的合 資 格 股 東 仍 有權 通 過申 請超 額 預 留 股 份 參 與 優 先 發 售 。 相 關 申 請 僅 在 其 他 合 資 格 股 東 於 優 先 發 售 中 未 按 其 保 證 配 額認 購 而有 足 夠可 用 預留 股 份的 情 況下 方 獲接 納 。

倘 優 先 發 售 得 以 進 行 , 優 先 發 售 的 詳 情( 包 括 申 請( 含 額 外 申 請 )優 先 發 售 項 下 預 留 股 份 的條 款 及條 件 )將 載 於招 股 章程 及 隨附 的 藍色 申 請表 格 。

透 過 滬 港 通 或 深 港 通 持 有 股 份 的 股 份 實 益 擁 有 人 應 注 意 , 根 據《 內 地 與 香 港 股 票 市 場 交 易互 聯 互 通 機 制 登 記 、 存 管 、 結 算 業 務 實 施 細 則 》第 23 條 , 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司不 提 供 認 購 新 發 行 股 份 相 關 服 務 。 因 此 , 即 使 優 先 發 售 得 以 進 行 , 透 過 滬 港 通 或 深 港 通 持有 股 份 的 股 份 實 益 擁 有 人 仍 不 能 參 與 優 先 發 售 , 亦 將 無 法 透 過 滬 港 通 或 深 港 通 買 賣 機 制 接納 各 自優 先 發售 預 留股 份 的保 證 配額 。

由 於 全球 發 售的 規 模及 架 構尚 未 落實 , 本公 告 所載 的 合資 格 股東 於 優 先 發 售 中 獲 得 預 留 股份 的 保證 配 額基 準 可能 有 變。 倘 合資 格 股東 於 優先 發 售中 獲 得預 留 股 份 的 保 證 配 額 基 準 出現 變 動, 本 公司 將 另行 刊 發公 告 。

任 何 人士 如 對其 狀 況或 任 何應 採 取的 行 動有 疑 問, 建 議諮 詢 其專 業 顧 問 。

一 般 事 項

就 全 球 發 售 而 言 , 恒大 物 業 股 份的 價 格 可根 據 香 港 法例 第 571 章《證 券 及 期貨( 穩 定 價格 )規則 》予 以 穩 定 。 任 何 擬 進 行 的 穩 定 價 格 措 施 及 其 如 何 受 到 香 港 法 例 第 571 章《 證 券 及 期 貨 條例 》的規 管 的詳 情 將載 於 招股 章 程。

由 於 建 議 分拆 取 決 於( 其 中 包 括 )上 市 委 員 會 批准 、 董 事 會及 恒 大 物 業董 事 會 最 終 決 定 、 市場 狀 況 及 其 他 考 慮 因 素 , 故 建 議 分 拆 可 能 會 或 可 能 不 會 作 實 。 倘 建 議 分 拆 因 任 何 原 因 而 未能 進 行, 則 優先 發 售將 不 會進 行 。股 東 及其 他 投資 者 於買 賣 本公 司 證 券 時 務 請 審 慎行 事 。

本 公 司將 於 適當 時 就建 議 分拆 另 行刊 發 公告 。

承 董 事局 命中國 恒 大集 團

主 席

許 家印

香 港 ,2020 年 11 月13日

於 本 公 告日 期 , 執行 董 事 為許 家 印 先生 、 夏 海鈞 先 生、 史 俊 平先 生 、 潘大 榮 先 生、 黃 賢 貴先 生 及 賴立 新 先生 ;以 及獨立 非執 行董事 為周 承炎先 生、 何琦先 生及 謝紅希 女士 。

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